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宁波东力:2015年报净利润0.11亿 同比下降53.88%

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一、主要会计数据和财务指标

二、主营业务构成分析

三、前10名无限售条件股东持股情况

四、分红送配方案情况

不分配不转增

五、董事会经营评述

一、概述

  一、概述。

  中国经济步入中高速增长新常态,国内投资增速下滑,下游客户需求疲软。报告期内,根据“内抓降本增效、外拓非冶市场”的工作方针,公司调整资源配置,大力拓展市场,强化成本控制,实施资产并购,经过全体员工的共同努力,2015年实现营业收入5.01亿元,比上年同期下降1.34%;归属于上市公司股东的净利润为1,115.26万元,比上年同期下降53.24%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-19.75万元,比上年同期增加99.17%;经营活动产生的现金流量净额为6,318.28万元,比上年同期上升67.84%。回顾2015年工作,体现在以下几个方面:

  市场结构优化。调整市场资源配置,大力开拓港口、建材、环保、轻工等非冶金市场,非冶金市场订单占比提高11.5百分点。同时,继续扩大直销规模,直销订单占比提高3.5百分点,直销与渠道销售并重发展,市场结构进一步优化。

  工业服务介入。依据模块化产品和定制产品并存,行业内属于最丰富的产品链企业,全面服务客户多样化需求的优势,介入工业服务领域。公司跟武钢、宝钢、邯钢、马钢等公司签订后市场服务协议,在邯郸成立工业服务公司,与()成立合资公司,提供全方位的齿轮箱与电机的故障诊断、备件储备、维修、保养等服务,促进产品制造商向产业服务商转型。

  产品技术创新。设计开发了DLE高扭矩单螺杆挤出机用减速机、DLCB驱动装置、DLGH3201新型欧式起重机钢绳葫芦升降驱动系统减速电机、石油机械行业并车分动箱、JX40拨叉换档锥箱、泥浆泵换档减速机、直角传动减速机、拉丝机专用DLH2HV03LS减速机、饲料机械AHSJ265膨化机专用减速机、橡胶行业新型开炼机专用减速机;完成180L及以下DM系列电机优化,新结构YG系列电机投入生产;2015年共获得专利10项,其中发明专利1项,实用新型专利9项;顺利通过高新技术企业复评;博士后工作站获得批准。

  质量管理提升。对质量管理体系再次进行了全方位的修订改版,质量手册、程序文件、各项制度以及记录表单全部重新进行了梳理、整合优化。新版质量管理体系作流程更简化、更顺畅、部门职责更明确,将为公司规范运行和信息化实施提供可靠制度流程保障。2015年公司外部质量损失和售后服务费比上年减少206.85万元。

  经营成本管控。通过深挖潜力,对设计、工艺进行优化,线棒材齿轮箱产品实施系列化、标准化设计,建立动态的原材料调价机制,强化供应质量追究机制,使铸件、锻件、焊接件、定转子等主要原材料价格较上年下浮超过10%;严格控制期间费用支出,其中财务费用比上年下降1,428.81万元,管理费用比上年下降282.28万元。

  门控系统收购。公司出资1.5亿元,收购国内自动门先驱者——欧尼克公司100%股权,跨入自动化控制领域,进一步延伸产业链。欧尼克公司于10月份开始纳入公司合并报表,其第四季度净利润621.63万元。

  2015年12月,公司实施重大资产重组,拟收购一家供应链服务商,如果重组成功,公司资产规模、盈利能力和发展空间将实现质的飞跃。

  二、核心竞争力分析。

  1、丰富的产品链。

  公司产品涵盖大功率重载齿轮箱、模块化减速电机、模块化减速机、小型减速机为主的工业齿轮箱、风电齿轮箱、工业电机等通用设备,手术室自动门、通道自动门、防辐射自动门、病房自动门、自动重叠门等自动化控制装置,产品应用于冶金、矿山、起重、水电、建材、医用等诸多行业,模块化产品和定制产品并存,行业内属于最丰富的产品链企业之一,在全面服务客户多样化需求上具有优势。

  2、先进的加工装备。

  从齿轮加工、箱体加工、电子加工、热处理、检测到试验、智能自动化运作等,公司引进行业领先水平的加工设备和仪器,如德国格里森、霍夫勒、尼尔斯、克林贝格等公司生产的数控成形磨齿机、数控滚齿机、数控螺旋锥齿轮磨齿机;日本牧野、森精机、三菱等公司生产加工中心,奥地利爱协林生产热处理生产线,蔡司、克林贝格、西门子等公司生产的数控齿轮测量中心、三坐标测量机等检测仪器。公司加工装备数量、精度、成新率处于行业内领先水平,这些设备的全面运用,为提高齿轮和自动化装置产品的加工精度和生产效率、以及保持产品稳定性等关键环节提供了有力保障。

  3、优质的客户群体。

  经过多年努力,公司已拥有一批包括国内外知名的企业,如必和必拓、达涅利、宝钢、武钢、中石化、葛州坝、()、协和医院、中央人民广播电台、首都机场、双鹤药业等众多优质客户群,建立了长期的合作伙伴关系。  4、深厚的技术沉淀。

  公司设立了()传动设备工程技术中心,子公司东力传动、欧尼克科技为高新技术企业,一直致力于齿轮和自动化装置新技术的研究和新产品开发,目前拥有专利59项,其中发明专利8项,作为组长单位负责起草《中国齿轮行业中小功率工业通用减速箱》系列标准,当选国家住建部行业标准《医用推拉式自动门》的唯一主编单位,入选国家卫生部汇编出版的《医院专用设备图集》的全国唯一定点医用门厂家;与英国罗曼克斯公司、郑州机械研究所、浙江大学等知名设计院所建立长期的科研合作,公司通过技术工艺的消化吸收,获得制造高端产品所需要的工艺、方法等关键技术,与国内同行相比,具有明显的竞争优势。

  三、公司未来发展的展望。

  1、行业竞争格局和发展趋势。

  中国经济增速换挡、结构调整阵痛、动能转换困难相互交织,经济发展进入新常态。根据第十三个五年规划纲要,将围绕有效需求扩大有效投资,推进供给侧结构性改革。先进制造业和战略性新兴产业加快发展,新产业新业态不断成长。实施工业强基工程,重点突破关键基础材料、核心基础零部件、先进基础工艺、产业技术基础等“四基”瓶颈。实施高端装备创新发展工程,明显提升自主设计水平和系统集成能力。推动制造业由生产型向生产服务型转变,引导制造企业延伸服务链条、促进服务增值。

  近几年,机械工业各项指标持续低位运行,根据中国机械工业联合会发布的信息显示,2015年机械工业增加值同比增长5.5%,低于上年增速4.5个百分点,低于同期全国工业平均增速0.6个百分点,预计未来几年,机械工业需求形势难言大幅好转,而产业政策有利于机械工业升级,推进发展动力由要素驱动向创新驱动转变,推进产业结构由传统制造向服务型制造和智能、绿色制造转变。高端装备制造业是工信部“十三五”期间聚焦的三个重点领域之一,将制定一系列的规划、行动计划或者具体的政策措施来推动重点行业,出台机械基础零部件产业振兴实施方案,将齿轮和齿轮传动装置确定为六大类基础零部件之一。

  同时,机械技术的提高带来工业成套设备的发展,成套设备的设计权和制造权也慢慢转向中国,同时齿轮产业技术发展迅速,重大装备的设计、制造和系统集成能力都得到大幅提高,不断向高承载能力、高齿面硬度、高精度、高速度、高可靠性和高传动效率方向迈进,并随着数控化制造技术和模块化设计制造方式的成功运用,工业齿轮产品制造水平进一步提升,生产效率与产品质量明显提高。

  齿轮的市场总体规模巨大,企业众多、规模以上企业较少,行业集中度低,专注于不同的应用领域。齿轮生产地区分布不均衡,存在明显产业集群现象,华东、华北地区是工业齿轮生产企业集中的地区。随着我国齿轮行业的迅速发展,市场竞争格局也在发生着巨大变化,齿轮行业竞争格局逐步从分散走向集中,通过“残酷”的市场竞争进行行业洗牌,市场份额将逐步集中到少数大而强的专业性企业手中。在市场竞争中,齿轮生产企业的成本优势逐步受到挑战,技术优势突显,研发和科技投入的边际效益升高,行业向资本密集和技术密集型发展。

  自动化门控系统具有轻宁静音、运行稳定、使用安全、设计智能等特点,随着经济发展,消费水平提高,符合智能建设发展趋势,门控系统需求扩张。

  2、公司发展战略。

  努力打造中国传动领域最具影响力的品牌。同时,充分利用上市公司资本平台,在战略新兴产业和先进服务业等领域,积极稳妥地通过兼并、收购、控股等多种方式,推进外延性发展,提升公司整体价值,以实现产业经营与资本经营的有机结合。

  3、公司经营计划和主要目标。

  “拓展市场、降本增效、产业重组”为2016年度的工作方针,增加内生动力,提升价值链。主要经营措施如下:

  强化海外销售管理,扩大出口业务规模;推进后市场服务,提升工业服务质量;开拓成套设备业务,实现产品链延伸;调整价格策略,优化经销政策;优化生产组织,合理安排生产作业,提高员工生产效率,提升生产保障能力;提高模块化产品比重,开发拓展橡塑、工程机械等专用齿轮箱,优化产品结构;优化渠道布局,扩大销售网络;培养和引进优秀营销人才,提高销售队伍的综合素质;重点拓展非冶市场,提高港口、建材、水利水电、工程机械、橡塑机械等行业比重;梳理营销管理制度,强化非冶市场营销激励考核;完善市场应用和售后服务管理,提升非冶市场技术支持。

  调整组织结构,实行“产品公司+专业化管理”模式,强化集团管控;编制全面预算,严格预算控制执行;深化产品设计、工艺优化改进,降低生产成本;科学制定在制品和原材料合理库存,严控库存超储,加大供应商管理整合力度;加大应收款回收力度,提高资金周转率;加强日常费用开支管理,切实把成本控制在合理范围;通过经营管控、过程预警、指标考核、核算奖惩等措施,提高各环节管理能力,提升经营效益。

  加强资本运营能力建设,力争在供应链管理等先进服务业,通过兼并重组和产业合作,培育公司新的经济增长点。坚持公司和股东利益优先原则,加大投资并购业务的整合力度,充分利用多方优势资源,发挥协同互补作用,促进投资并购业务的持续成长。

  4、资金需求及使用计划。

  根据公司2016年度经营目标及计划,2016年度公司营运资金主要采用自有资金、银行贷款相结合的方式解决。公司经营活动产生的现金流充沛,偿债能力较强,融资渠道稳定畅通,资金来源有充足保证。

  5、可能面临的风险因素。

  (1)行业需求增速放缓风险。

  鉴于经济复杂性和经济增长下滑,钢铁、煤炭等行业增速放缓,齿轮传动设备面临需求不旺风险。为此,公司积极拓展港口、电力、工程机械等非冶金行业,并对产品进行了更新换代,延伸了产品的应用范围,提高了模块化高精减速机、模块化减速电机、模块化电机等高精度通用产品的比重。

  (2)原材料价格波动风险。

  公司生产所需主要原材料为铸件、锻件、轴承,存在原材料价格波动风险,将会影响到公司的经营利润。当原材料成本快速上涨时,产品价格销售价格无法相应上调时,公司总体盈利能力将会下降。公司将通过适当调整产品价格,以适应市场的变化;加快调整产品结构,提升高附加值、高品质产品所占的比重;优化工艺流程,提高产品毛利率。

  (3)应收账款发生坏账风险。

  公司应收账款金额较大,虽然公司的应收账款的增长均源自于公司正常的生产经营和业务发展,而且公司也建立了相应的内部控制制度,以加强合同管理和销售款项的回收管理,但如果公司不能及时收回应收款项,将会影响公司的经营业绩。

  (4)并购重组的不确定风险。

  公司正在开展重大资产重组事项,在投资并购过程中,由于产业、管理模式以及文化差异,可能产生整合风险,导致投资并购项目的业务进展不及预期,能否成功重组存在不确定性。